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付録Z-171 シロウトが推奨するポートフォリオ
１ シロウトが推奨するポートフォリオ p
p ＝ 無リスク資産 + リスク資産
無リスク資産 ＝ 現預金( "米ドル建てMMF" を含む) [ ＋ "米国債" ]
// 現預金比率でリスクを制御する。すなわち、
// 無リスク資産とリスク資産の比率でリスクを制御する。
リスク資産 ＝ 全世界株式インデクス投資 [ ＋ リターン補完長期株式投資 ]
全世界株式インデクス投資＝ "ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式" [ or 2559 ]
リターン補完長期株式投資 ＝ "D-I-S-V 長期株式投資"
// 1) 記号 [ ] は削除してもよいことを意味する。
// 2) 株式と債券以外の資産クラスには投資しない。
// 3) 債券は景気循環に対応して売買し、株式との間で
// 投資資金を移動/交換する。
// 4) 上記 p は J.Siegel の "The Future for Investors" の
// PART FIVE: Portfolio Strategies に強く依存している。
// 5) 日本株(TOPIX)投資は、上記 "D-I-S-V 長期株式投資"の
// "バリュー戦略" に該当するか？( TOPIX = 1475? )
// 6) 2559, ACWI は経費率が高いので推奨しない。
２ 参照
a) "普通の人が資産運用で99点をとる方法とその考え方 - hayato"
b) "投資と金融がわかりたい人のためのファイナンス理論入門 プライシング・ポートフォリオ・リスク管理 : 冨島 佑允"
c) "JUST KEEP BUYING 自動的に富が増え続ける「お金」と「時間」の法則 ニック・マジューリ"
"THE WEALTH LADDER 富の階段 ── 資産レベルが上がり続けるシンプルな戦略 | ニック・マジューリ"
"インデックス投資は勝者のゲーム ──株式市場から利益を得る常識的方法 ジョン・C・ボーグル"
"敗者のゲーム[原著第8版] チャールズ・エリス"
"超改訂版 難しいことはわかりませんが、お金の増やし方を教えてください！ 山崎元, 大橋弘祐"
d) "株式投資の未来～永続する会社が本当の利益をもたらす | ジェレミー・シーゲル"
e) "付録A-０ 投資のシロウトの貧乏人＆初心者のための投資方法（投資ルール）"
f) "インフレとデフレ (講談社学術文庫) | 岩田規久男"
"デフレと超円高 (講談社現代新書) 岩田 規久男"
"金融政策の経済学: 日銀理論の検証 岩田 規久男"
"Amazon.co.jp : 岩田規久男の検索結果"
g) "決算書がおもしろいほどわかる本-PHP文庫-石島-洋一"
h) "金融英語入門(第２版） 柴田 真一"
i) "インデックス投資？何それ？から20年…孤独の中でインデックス投資を始めた私が〈億り人〉になれたワケと二つの追い風"
j) 参考 ETF
"MAXIS 全世界株式(オール・カントリー)上場投信【2559】"
k) "付録Z-240 米ドル MMF を売却する時の注意点（個人メモ）"
l) Jeremy Siegel の 最新の推奨ポートフォリオ
"Siegel-WisdomTree Model Portfolios"
"WisdomTree Model Portfolio Strategies, Siegel-WisdomTree"
"WisdomTree Model Portfolio Strategies, Siegel-WisdomTree – Global Equity"
"Siegel-WisdomTree Longevity Model Portfolio"
"Jeremy Siegel : WisdomTree Model Portfolios Strategies - Google Search"
m) 米国株や全世界株の下落リスク、日本株の上昇期待、為替 USD/JPY の下落リスク
"トランプ政権の経済政策と米国経済 好調な株価と経済成長の一方で進行する米国経済のリスク"
"日経平均株価「2028年に5万円」も、インフレ経済転換でROE・売上高利益率上昇が持続" // 2026年４月の時点ですでに6万円を超えたが、、、
"26年は円高ドル安への揺り戻しで「1ドル130円」か、FRB利下げ・日銀利上げの金利差縮小効果を試算"
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